财务规划
Origin是一款全面的资金管理平台,提供专业的财务指导、费用跟踪、投资跟踪和税务申报服务。使用Origin,用户可以将他们的银行账户、信用卡、投资、贷款和退休计划连接在一个地方,全面了解自己的净资产。
Origin的一项突出功能是1:1财务规划服务,用户可以与认证金融规划师™专业人士匹配,获得个性化指导并制定逐步的财务计划。用户还可以预约与专属理财师的实时会话,在应用程序中直接提问并跟踪他们的进展。
Origin还提供强大的支出和预算工具,允许用户实时跟踪支出、创建个性化预算并轻松管理现金流。该应用程序还提供投资跟踪功能,允许用户监控个股和投资组合的表现,并优化他们的投资策略。此外,Origin还提供根据用户风险承受能力和时间范围量身定制的投资组合。
对于喜欢人工智能辅助的用户,Origin提供了Sidekick,一个全天候的人工智能规划师,提供个性化的财务指导。用户可以提出任何与金钱相关的问题,并获得经过专家审核的答案,以明确他们的财务状况。
Origin的一个独特功能是可以直接在应用程序中申报税款,无需外部税务软件。用户可以免费处理复杂的税务情况,并获得专家税务专员的帮助。
Origin优先保护数据安全,并实施最佳的加密、数据保护和操作协议,以确保用户信息的安全。所有账户数据立即匿名化,与平台连接的所有金融账户都受到银行级别的安全保护。Origin获得了SOC2 Type 2认证和GDPR合规认证,其税务产品符合IRS的要求。
总体而言,Origin是一款全面的财务规划平台,提供一系列功能,帮助用户有效管理资金。无论是获取专业指导、跟踪支出、优化投资还是申报税款,Origin都提供了一站式解决方案。